Главная / Финансы / ТCS Group выбрала идеальный момент для поиска денег в Лондоне

ТCS Group выбрала идеальный момент для поиска денег в Лондоне

Наталья Мы не платим. ТС Группа “Тинькофф Банк”, намерено разместить дополнительно около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет около 10% уставного капитала компании на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Глобальным координатором IPO будет действовать Морган Стэнли & ко. Международный. Совместные букраннеры, Ренессанс Секьюритиз (Кипр) Лимитед ЗАО “Сбербанк КИБ” (Великобритания) Limited и UBS Европа ЮВ.

Группа ТС открыл книгу заявок в пределах 10% капитала. Объем размещения оценивается в сумму около 300 миллионов долларов. По данным источника “Прайма” в финансовых кругах, размещение будет проходить по цене $ 18 за GDR. По его словам, книга заявок много раз превысил предложение.

Это чуть ниже текущей цены бумаг группы. В среду, квитанции ТС группы в Лондоне закрылись на цене 18,4 доллара за GDR. В четверг бумаги дешевели более чем на 1% после сообщений о SPO.

Закрыть книгу заявок инвесторов группы ТС планирует в четверг, чтобы определить цену предложения в пятницу. Техническая часть размещения, как ожидается, 2 июля.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По данным опрошенные агентством “Прайм” эксперты Агентства, место обещает быть весьма успешным – уже появилась информация о многократная переподписка книги, также, в течение дня, растут рыночные котировки расписок “Тинькофф Банк”.

“Уже проявляют интерес в бумаги не только от европейских и американских фондов. Тинькофф известный бренд на рынке, и имеют успешный опыт привлечения средств. На рынке также способствует расположение из-за смягчения денежно-кредитной политики и отсутствие новых санкций против России”, — говорит старший аналитик компании “БКС Премьер” Сергей Суверов.

В то время как группа ТС получает максимум из сложившейся на финансовых рынках позитивным прогнозом, отмечает аналитик “Алор Брокер” Алексей Антонов. Индекс Mosuri на максимумы, европейские и американские рынки растут в преддверии саммита G20, что США и Китай могут договориться, чтобы избежать торговых войн. Аппетит к риску является максимальным за последние несколько месяцев.

“Второе подобное стечение обстоятельств не могло произойти, так почему бы не осуществить дополнительное размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже, тем более Олег Тиньков (Предприниматель и совладелец группы ТКС – Ред.), обаятельный, способен очаровать потенциальных инвесторов”, — сказал он.

Однако нынешние инвесторы уже вынужден разочаровать: группа ТКС заявил 13 июня, что он решил приостановить выплату дивидендов до конца 2019 года, напомнил аналитик. Кроме того, было объявлено о снижении процентных ставок по депозитам, что стало разочарованием для инвесторов.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

Полученные от размещения, компания намерена использовать для увеличения достаточности капитала банка “Тинькофф Банк”. “Средства необходимы для финансирования относительно быстрый рост банка, который остается одним из самых динамичных в России”, – сказал Суверов.

“Недавно банк повысил целевой показатель роста кредитного портфеля в 2019 году “, по крайней мере, 60%,” по данным управления, сейчас он видит хорошие возможности для дальнейшего роста в портфеле, в том числе, за пределами кредитные карты, привлекает дополнительный капитал под этот рост, и, чтобы иметь дополнительные возможности для увеличения остатка в ближайшие несколько лет”, – пояснил старший аналитик Банка “УРАЛСИБ” Наталья Березина.

В свою очередь, Антонов не исключил, что группа ТКС готовится к объединению бизнеса с “Яндекс”, который Тиньков обсудили в начале июня с Аркадием Воложем. Официальных заявлений на этот счет не было, однако, если переговоры ведутся и успешно проведена, дополнительная капитализация банка может быть необходимо в связи с этим намерением.

“Я думаю, что собрать 300 миллионов долларов группа ТКС будет легко, объем небольшой по сравнению с IPO, ликвидность и интерес на рынке”, — заключил эксперт.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*