Главная / Финансы / Рейтинг крупнейших банков России по активам — итоги 2018 года

Рейтинг крупнейших банков России по активам — итоги 2018 года

Закончился 2018 год был для российского банковского сектора является достаточно успешным. Чистые активы за год выросли на 10,4% в номинальном выражении, что стало лучшим по итогам роста за последние три года. В частности, в 2017 году активы выросли на 6,4% к концу 2016 года, общий объем активов и уменьшается на 3,5%. Таким образом, темпы роста активов в 2018 году продолжали достаточно быстро восстановиться после катастрофического 2016. С другой стороны, темпы роста и даже восстановить, но их уровень значительно уступает в период бурного роста, который наблюдался с 2009 по 2015 год, когда среднегодовой прирост составил 28%.

В 2018 году, фактора курсовой переоценки оказало сильное влияние на динамику активов. Без учета валютной переоценки, рост в 2018 году составила 6,2%. Для сравнения, в 2017 году переоценки практически не повлияло на динамику активов и реальные темпы роста составили 7,7%. В то время как фактические квартальные изменения в активах в 2018 году в первую и вторую половину года. В частности, в первом квартале 2018 года, активы в реальном выражении снизились на 1,7%, однако уже во втором квартале спад сменился ростом (+1,5 процента). В третьем и четвертом кварталах динамику активов в реальном выражении продолжает улучшаться, а темп роста составил +1,9% и +4,4 процента. Стоит отметить, что фактическая динамика активов в четвертом квартале стал рекордным не только в 2018 году, но в целом в 2015 году. Учитывая эту тенденцию, можно ожидать более высоких темпов роста в 2019 году, результаты 2018 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2019 году рост в реальном выражении будет составлять 7-9%.

В абсолютном выражении объем активов в 2018 году увеличился на 8,9 трлн. рублей, и на 1 января 2019 года составила 94,1 трлн. рублей. Таким образом, в 2018 году было принято на уровне 90 млрд рублей. Для сравнения, уровень 10 триллионов рублей была достигнута еще в 2006 году, а в 1998 году-1 трлн рублей. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году, с высокой вероятностью, совокупные активы российских банков превышает 100 трлн рублей.

Соотношение банковских активов к ВВП в прошлом году снова снизился и показал минимальное значение в 2013 году. В конце 2018 года, общий объем активов банковской системы составил 90,8% от ВВП в прошлом году, по сравнению с 92.5% к концу 2017 года. Таким образом, в 2015 году этот показатель составлял 100%. Таким образом, несмотря на рост активов и высокие темпы роста кредитования в 2018 году, роль банковского сектора в экономике даже немного снизилась. И остается большой вопрос, как скоро банки смогут обновить запись в 2015 году?

Аннулирование лицензий продолжает оказывать значительное влияние на динамику активов, но влияние этого фактора уменьшилось в прошлом году. Суммарные активы банков, насильственно лишенных лицензии в 2018 году, по состоянию на 1 января 2018 года, по оценкам РИА Рейтинг, составил 508 миллиардов. В то время как в 2017 и 2016 годах активов банков насильственно лишенных лицензии до 1,21 и 1,24 трлн. рублей соответственно. Таким образом, банковский сектор России в 2018 году недосчиталась около 0,6 процентных пункта роста активов в номинальном выражении против порядка 1,5% в каждый из предыдущих двух лет.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, сокращения игроков на банковском рынке продолжится и в 2019, и банковский сектор потеряет около 35-50 банков. Однако, сумма активов в этих банков будет небольшим, и, как следствие, влияние зазора на динамику активов будет продолжать быть небольшой.

КРУПНЫЕ БАНКИ ПОКАЗЫВАЮТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентства «РИА Рейтинг» по заказу АЕИ премьер-провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших российских банков по размеру активов на 1 января 2019 года. В рейтинге представлены данные по 480 кредитных организаций России, которые обладают лицензией на 6 февраля 2019 года, и на которых опубликованы отчеты согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование оборотных ведомостей.

По данным исследования, в 2018 году объем активов в номинальном выражении увеличилась с 293 кредитные организации, или 61% банков, представленных в рейтинге. Для сравнения, в 2017 году доля банков с ростом был чуть меньше – 60%, 2016 – 50,5 процента. Таким образом, доля банков с ростом активов незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом и в целом находится на хорошем уровне. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году доля банков с ростом активов, вероятно, будет продолжать расти, но значительного роста можно ожидать, а в конце года доля таких банков будет около 64-68%.

Следует отметить, что в разных размерных групп показал существенные различия на доля банков с положительной динамикой активов. Результаты показывают, что доля банков с положительной динамикой активов снижается с уменьшением размера. В частности, среди банков, попавших в ТОП-50, 82% были характерны положительные темпы прироста активов к концу 2018 года. В то время как банки находятся от 51 до 100 и от 101 до 150 мест, таких было меньше – 74% и 72%, соответственно. Кроме того, среди банков с 151 до 200 мест, рост активов наблюдался у 60% кредитных организаций. В свою очередь, среди банков, занимающих места с 201 по 480, совокупные активы увеличились только 53,2% от кредитных организаций. Таким образом, налицо явная тенденция, что крупные банки имеют гораздо больше шансов продемонстрировать рост по отношению к средним и малым кредитным организациям.

В денежном выражении и в более выгодном положении оказались крупные банки. В частности, крупнейшие банки из топ-100, общий рост активов в 2018 году составил 18,6%. Банки из второй сотни (101 до 200 мест) совокупные активы выросли значительно меньше – 4%. Таким образом, из-за хороший результат, крупные банки и относительно слабый на средних и малых банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. В частности, доля ТОП-100 банков в общем объеме активов к концу 2018 года увеличился на 1 процентных пункта до 96,3%, а доля ТОП-50 банков увеличился на 1.4 процентных пункта до 91,5%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе, темпы консолидации активов российского банковского сектора продолжат оставаться на относительно высоком уровне.

2018 БЫЛ УСПЕШНЫМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ

Все виды банков по форме собственности характеризовалась ростом активов в 2018 году. В связи с большим увеличением, чтобы укрепить свои позиции в государственных банках. В частности, общий рост активов государственных банков за год составил 19,6% против 16,6% и 14% в иностранной и частных банков соответственно. Однако, мы можем сказать, что в прошлом году результаты были относительно близки. Хорошие активы государственных банков, связанные с консолидацией ряда государственных банковских групп и передачи активов в принципе.

По данным опроса, в десятку банков за прошедший год сильно изменился, в основном за счет роста неоднородных активов ряда кредитных организаций. Стоит отметить, что динамика активов в первой десятке колеблется в широком диапазоне от +173% до -28% к концу 2018 года. Наибольший рост активов характеризуется трастовый банк, чьи активы выросли почти в 3 раза. Значительные темпы роста банка за счет создания на его основе банка/Фонда плохих долгов и передачи на ее баланс непрофильных активов ряда других санируемых банков, а также рост активов банка.

Второй ростом был ВТБ, его темп роста составил 43.1% из-за вкусовщины кредитных организаций в рамках Группы ВТБ (Банк ВТБ и ВТБ24) в начале 2018 года. С другой стороны, достаточно сильное сокращение активов в первую десятку также показал реорганизуемого банка «ФК Открытие», объем активов в 2018 году снизилась на 27,7%. Следует отметить, что характеризовалось снижением активов на конец года, только банк «ФК Открытие» в десятку.

Стоит отметить, что за прошедший год, в первую десятку банков был практически полностью государственной. Если к середине 2017 году в десятку попали 6 государственных банков и четырех частная, 1 апреля, 2018 – два частных и один иностранный, от государства в текущем рейтинге есть только два частных банков в ТОП-10 и восемь государственных банков. Скорее всего, эта тенденция не получит дальнейшего развития, и, возможно, на основании 2019 года, количество государственных банков в ТОП-10 будет сокращен до 1 или 2 банка.

Среди первой сотни банков наибольший прирост активов в абсолютном выражении был характерен ВТБ Банк, совокупные активы которого на конец 2018 года выросла на 4,3 трлн рублей. Стоит отметить, что внушительный рост банковских активов стал результатом завершения в начале года присоединения банка ВТБ 24. Объем активов ВТБ 24 на дату последнего составил 3,8 триллиона рублей, таким образом, значительная часть роста второй по величине банк в Центральной и Восточной Европе за счет эффекта слияния с дочерью, а не органического роста.

Второе и третье место по росту активов в 2018 году стали Сбербанк и банк «Траст», активы которого увеличились на 3,9 и 1,1 триллиона рублей соответственно. Кроме того, хороший результат показали НКЦ (Национальный Клиринговый Центр), совокупные активы возросли на 1,1 трлн рублей. В пятерку лидеров по абсолютному приросту капитала «Газпромбанк» (ГПБ банк), чьи активы в 2018 году выросли на 0,8 трлн. рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупнейших кредитных организаций к концу 2018 года был в МБ банк, чьи активы увеличились в 2,9 раза, что позволило банку попасть в ТОП-100 по размеру активов и займет 72 место на 1 января 2019. Хороший результат банка за счет привлечения нерезидентов (скорее всего иранских клиентов), с последующим размещением этих средств на счетах в Центральном Банке Российской Федерации.

Во-вторых, темпы роста активов стал банк «Траст», активы которого выросли на 2,7%, при этом банк смог занять 8-е место в рейтинге (+12 позиций). Третьим по динамике активов была реорганизована АВБ Банк, совокупные активы которых увеличились в 2,6 раза (+26 позиций, 30-е место). Стоит отметить, что 8 банков из первой сотни по размеру активов характеризовалась ростом активов более чем на 40% к концу 2018 года.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, скорее всего, наступающий год будет весьма успешным для российских банков по динамике активов. Однако очень быстрый рост можно ожидать. Относительно высокий уровень инфляции может помочь банкам увеличить номинальный темп роста активов, хотя реально вряд ли значительно превышает результат 2018 года. На этом фоне концентрация активов будет продолжать расти и может даже ускориться.