Главная / Финансы / Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2019 года

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2019 года

Прибыль российского банковского сектора в начале 2019 года обновил исторический рекорд. В частности, в январе банковский сектор заработал 264 млрд, что стало историческим рекордом месячных продаж. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2017 года (215 млрд). В феврале и марте 2019 году суммарная прибыль российских банков уменьшилась незначительно и составила 180 и 142 млрд рублей соответственно. В то время как в феврале прибыль четвертой по величине в истории российского банковского сектора, и в марте – 9-е место, то есть результаты этих двух месяцев можно считать очень хорошим.

На фоне высокой ежемесячной прибыли квартальная прибыль также была исторически. Общая прибыль в течение первых трех месяцев 2019 года составил 587 млрд., В то время как запись в третьем квартале 2018 года банки заработали 434 миллиарда. Стоит также отметить, что прибыль на начало 2019 года почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что сильно обольщаться этими цифрами не являются. Такая высокая рентабельность банковского сектора в 2019 году, связанного с переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, что привело к переоценке некоторых активов и, как следствие, к увеличению прибыли. Влияние нового стандарта является единовременным событием, и в среднесрочной перспективе маловероятно, что рентабельность будет высокой. По мнению экспертов РИА Рейтинг, объем продаж в ближайшие месяцы будет на уровне или чуть ниже марта, таким образом, результат второго квартала будет значительно скромнее.

В целом, за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2018 года до 1 апреля 2019 года), суммарная прибыль банков составили 1.58 трлн руб, что почти в 2 раза выше, чем за тот же период 1 апреля 2018 года. Стоит также отметить, что в 2019 году был установлен исторический рекорд скользящий 12-месячный период, по состоянию на 1 марта суммарная прибыль банковского сектора составил 1,61 трлн рублей. Таким образом, в первом квартале был повышен с трех исторический рекорд по прибыли – ежемесячно, ежеквартально, и прокатки 12-месячный период.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев существенно увеличилась. На 1 апреля 2019 года, рентабельность активов (за 12 месяцев) российской банковской системы составил 1,77 процента против 0,98 процента на 1 апреля прошлого года. Стоит отметить, что текущий уровень доходности не является рекордным. Так, в наиболее успешных российских банков, средняя рентабельность активов находилась на уровне 2,5-3%.

ПРИБЫЛЬНЫХ БАНКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентства “РИА Рейтинг” по заказу АЭИ “ПРАЙМ” провела исследование доходности банков и подготовило рэнкинг российских банков по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные на 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций на 1 апреля 2019 года, на которых опубликованы отчеты по формам № 101 и с № 102 на сайте ЦБ РФ.

Доля прибыльных банков из двухсот крупнейших по объему активов в первом квартале незначительно вырос. В рейтинге прибыль банков за 12 месяцев банк получил 164, или 82% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 апреля 2018 и 2017 прибыльных банков составил 79% и 73%, соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков в ТОП-200 по размеру активов довольно быстро приближается к рекордным уровням. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что к концу 2019 прибыльных банков будет даже немного больше, и доля прибыльных банков составит около 84-87%.

Среди различных размерных групп в ТОП 200 крупнейших банков, ранжированных по величине активов и разделен на 50 банков, доля колебалась от 14 процентных пунктов (с 74% до 88%). Наименьшая доля прибыльных кредитных организаций характеризовалась банках, расположенных от 151 до 200 места, в то время как наибольшая доля была характерна группу банков от 101 до 150 мест по объему активов. В свою очередь, из двух оставшихся банковской группы, банки из ТОП-50 по объему активов, и 51 из 100 мест, доля прибыльных банков была примерно одинакова – 84% и 82%, соответственно. Таким образом, среди ТОП-150 банков, доля прибыльных кредитных организаций составляет 85%, и мало влияют на общую статистику мелких банков.

Наиболее прибыльной в абсолютных цифрах, Банк стал сберегательный банк, Финансовый результат до налогообложения в банке на скользящем интервале в 12 месяцев составила 1,02 триллиона рублей. Против результата 1 апреля 2018 года, лидером прибыль банковского сектора увеличилась на 133 млрд рублей, или 15%. Основными источниками роста путем перемещения сегмента стали: рост комиссионных доходов и доходов от участия в дочерних и зависимых обществах. Следует отметить, что в результате сберегательный банк лишь немного уступает общему объему прибыли от других прибыльных банков в рейтинге, который составил 1,09 трлн рублей.

Второе место в рейтинге по объему выручки стал Банк ВТБ, который в последние 12 месяцев заработала 303 миллиарда. По сравнению с предыдущим 12 месяцев, прибыль банка увеличилась в 2,8 раза. Значительные темпы роста прибыли, связанный с Ассоциацией в рамках Группы ВТБ в начале 2018 года.

Альфа-Банк стал третьим по величине чистой прибыли в финансовом результате 168 млрд рублей. Для сравнения, прибыль “Альфа-Банка” на 1 апреля 2018 года, составил 77 млрд рублей. Следует отметить, что в общей сложности трех крупнейших банков заработали более 1,5 трлн рублей, что составляет 73% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

На четвертом и пятом местах в пересчете на абсолютный размер прибыли рассчитывается Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк, однако, прибыль за 12 месяцев гораздо меньше, чем у лидеров. Таким образом, финансовый результат от МКБ по состоянию на 1 апреля, составил 48 млрд рублей, а ПСБ – 46 миллиардов рублей. В общем, в рейтинге присутствуют 22 кредитных организаций, прибыль до уплаты налогов превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2018 года, только 13 банков сумели заработать более 10 миллиардов рублей. В текущем рейтинге прибыль в размере 1 миллиарда рублей получили 88 банков, по сравнению с 72 на 1 апреля прошлого года.

МЕДИАННАЯ ДОХОДНОСТЬ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ

По данным исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, средняя рентабельность активов банков из рейтинга на 1 апреля, 2019 и составили 1,65%. Для сравнения, на аналогичную дату в 2018 году, средняя доходность банков ТОП-200 банков 1.22%, по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 1,06%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, прирост средней рентабельности свидетельствует о том, что не только крупные банки могут показать хороший результат, но и средние и мелкие банки тоже.

Средняя рентабельность была значительно выше, чем медиана. На последнюю отчетную дату в ТОП-200 банков, средняя доходность составила 2,2%, т. е. на 33% больше, чем медианный показатель рентабельности. При нынешнем уровне средней рентабельности можно считать довольно хорошим, и если мы исключаем результате некоторые из самых убыточных банков в реорганизации, то средняя доходность будет выше 2,5%.

В рейтинге ста банков на 1 апреля 2019 года, по сравнению с результатом на аналогичную дату в 2018 году, увеличение рентабельности характеризуется 95 банков, что составляет около половины. В то время как лидеры динамика заметно лучше. Среди пятидесяти наиболее прибыльных банков в текущем рейтинге 36 характеризовался ростом и прибыльностью 72%, а в ТОП-100 – 65 кредитных организаций показал рост доходности. Таким образом, рентабельность растет в первую очередь из банков, которые она и так высокая.

ЧАСТНЫЕ БАНКИ ЯВЛЯЛИСЬ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственные, частные и банков с контролирующим участием иностранных граждан) характеризуются высокой прибыльности активов по состоянию на 1 апреля 2019 года. Рентабельность активов частных банков, представленных в данном рейтинге составил 2,5% против 2,4% в иностранных банках и 2,1% для госбанков. Для сравнения, на 1 апреля 2018 года, рентабельность активов иностранных банков из рейтинга составил 2,5% частным 1,5%, а государственных банков-0.8%. Таким образом, частные банки в первом квартале удалось побить чужой и прервал доминирование этого типа банков как наиболее рентабельным в последнее время. Кроме того, за последние 12 месяцев государственные банки резко увеличили свои прибыли (или, скорее, снижение потерь) и, как следствие, близко к конкурентам. В общем, результат всех трех типов банков были очень близки, что может свидетельствовать о хорошем уровне конкуренции в банковском секторе.

Лидер рейтинга по уровню рентабельности активов был социнвестбанк, рентабельность активов на 1 апреля 2019 года, составила 53%. Стоит отметить, что значительная часть 2018 года, Банк был убыточным, и все доходы, полученные в конце года. Рост прибыли наблюдался на фоне снижения двум статьям баланса: межбанковские кредиты и проценты к уплате. По мнению экспертов РИА Рейтинг, это может свидетельствовать об их списание в пользу банка со стороны дома престарелых.

Второе место в рейтинге доходности активов НКО Яндекс.Деньги (дочерняя компания Сбербанка), доходность которых составила 21%. Также высокая рентабельность свидетельствует: КИВИ Банк, Курскпромбанк, кто занял 3-е, 4-е место по рентабельности активов (13% и 11% соответственно). В пятерку лучших с точки зрения доходности активы банка “держава”, которое определяется как отношение прибыли к активам составляет 10%. Следующие пять кредитных организациях в рейтинге отмечается рентабельность активов в диапазоне от 9,8% до 7,8%, а общая рентабельность более 5% являлись 20 кредитных организаций.

С другой стороны, низкая рентабельность активов по состоянию на 1 апреля ТОП-200 по размеру активов показало, Милбанк, фондоотдачи, который составил -16%. Второе место с конца рентабельность активов банка “Траст”, с результатом на уровне -15%. Замыкает тройку банков с низкими РОА Москоммерцбанк со счетом снизились на 6,9%. Таким образом, два из трех самых убыточных банков из ТОП-200 по активам банков по реабилитации. На четвертое и пятое места среди банков с слабый результат с точки зрения доходности находится банк “Международный финансовый клуб” и РГС Банка, доходности активов, которые снизились на 5.7%, прогноз на уровне -4,6%, соответственно.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, 2019 год будет благоприятным для банковского сектора, и прибыль за год значительно опережает результат 2018 года. Рост прибыли обусловлен снижением процентных ставок в экономике, в первую очередь, ставки привлечения банками средств клиентов, а также рост кредитования. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в конце 2019 года, банковский сектор сможет показать доходность активов на 1.7% до 1.8%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*