Главная / Финансы / Крупнейшие банки РФ по объему кредитного портфеля на 1 июля

Крупнейшие банки РФ по объему кредитного портфеля на 1 июля

кредитный портфель в первом полугодии была приемлемой, в то время как число “испорченных” новые стандарты учета и переоценки валюты.

Согласно статистике ЦБ РФ, кредитный портфель банков в первом полугодии 2019 года снизились на 1,4% в номинальном выражении. Для сравнения, в первом полугодии 2018 и 2017 годах, кредитный портфель вырос на 0,4% и 1,5% соответственно. Со всеми сокращения кредитного портфеля в текущем году в связи с переходом на новые стандарты бухгалтерского учета. Без учета фактора переноса кредитный портфель в первом полугодии увеличился бы на 0,5%. Таким образом, по мнению РИА Рейтинг, в реальном выражении, и по старому методу учета прирост кредитов российских банков составил 2,6% за полтора года, что является приемлемым.

Следует отметить, что номинальный квартальный кредитного портфеля была очень разной в первом и втором кварталах в связи с “фактором”. Кредитный портфель в январе-марте снизилась на 1,9% и без учета влияния новых стандартов бухгалтерского учета, снижение на 0.03%. Для сравнения, объем кредитов в январе-марте 2018 и 2017 годов в номинальном выражении снизился на 3,2% и 0,8% соответственно.

Таким образом, динамика в 2019 году был не очень слабый, даже без учета перехода на новые стандарты, и если исключить этот фактор, снижение было минимальным за этот промежуток времени. Второй квартал был довольно слабым, темпы номинального роста по сравнению с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Объем задолженности по кредитам и займам в 2019 году вырос на 0,6% против роста на 3,7% в апреле-июне 2018 года и на 2,3% в 2017 году.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, умеренные темпы роста во втором квартале связано с переоценки валюты, замедление темпов розничного кредитования и продолжение перехода банков на новые стандарты учета (в настоящее время около половины банков внесли коррективы в новые стандарты). Вы можете ожидать по сравнению с предыдущим кварталом во втором полугодии рост ускорится, но вряд ли рост превысит 2%.

Потребительского кредитования существенную поддержку банковскому сектору

Розничное кредитование в первой половине года продолжает характеризоваться высокими темпами роста. По данным Банка России, кредитный портфель физических лиц в январе-июне увеличился в номинальном выражении на 9,6% против роста на 9,2% и 3,5% за первые шесть месяцев 2018 и 2017 годах. Во втором квартале прирост розничного кредитного портфеля составил 5,1%, а в первом квартале и 4,3%. Таким образом, во втором квартале был 13-й квартал подряд рост этого вида кредитования. Стоит также отметить, что в четырех из последних пяти кварталов, рост превысил 5%, что является очень хорошим результатом, и некоторые комментаторы даже говорят о пузыре на рынке розничного кредитования.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале рост розничного кредитования будет продолжаться, чтобы быть достаточно хорошим, но может быть ниже, чем во втором квартале в связи с предстоящим введением показатель долговой нагрузки. По мнению экспертов РИА Рейтинг, ежегодный рост розничного кредитного портфеля будет находиться в диапазоне 18-20%.

Корпоративное кредитование в 2019 году (январь-июнь) в номинальном выражении был характерен небольшой рост, однако, реальная динамика гораздо лучше. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, за первое полугодие 2019 года выросли на 0,2% в номинальном выражении, против роста на 4% в первом полугодии 2018 года. Кроме тех же эффектов, ставки перерасчета за январь-июнь 2019 года составил +2,8% против роста на 1,6% в 2018 году. Стоит также отметить, что результатом первой половине 2019 года, опередив не только результат аналогичного периода прошлого года, но стал величайшим реальный рост в 2014 году. Таким образом, реальная динамика кредитного портфеля юридических лиц в 2019 году был очень хороший.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика корпоративного кредитования во втором полугодии будет хорошо и скорее всего превзойдет результат первой половины года. В частности, в экономике наблюдается тенденция снижения процентных ставок, что будет стимулировать кредитование. Также во второй половине года aktiviziruyutsya реализации национальных проектов, в рамках которых отдельные компании требуют пополнения основных и оборотных средств. На фоне указанных факторов, по мнению экспертов РИА Рейтинг, реальное увеличение корпоративного кредитного портфеля во втором полугодии может быть +4%, а за год +7%.

Межбанковского кредитования, напротив, в первой половине 2019 года характеризовался снижением. В частности, объем ссудной задолженности по межбанковским кредитам относительно начала года в номинальном выражении сократился на 3,8%. Следует отметить, что результат данного вида кредитования является весьма неустойчивым, из-за двух факторов. Во-первых, межбанковского кредитования во многом зависит от внутригруппового кредитования. Во-вторых, волатильность объясняется значительной долей кредитов в иностранной валюте – около 40% межбанковских кредитов, деноминированных в иностранной валюте.

Более половины банков увеличили свои кредитные

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентства “РИА Рейтинг” по заказу АЭИ “ПРАЙМ” провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2019 года. В рейтинге представлены данные по 414 кредитных организаций в России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, которые имеют лицензию на 16 августа 2019, и на которых опубликованы отчеты согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, рост кредитного портфеля характеризуется более 250 кредитных организаций (60,4% банков). Для сравнения, в первом полугодии 2014 года доля не превышала 55%, а в отдельные годы упал до 49%. Таким образом, результат в соотношении с ростом кредитного портфеля в 2019 году был очень хороший. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине года доля банков с ростом сильно не изменится. Незначительный рост доли будет результатом увеличения кредитования банками, которая до этого была характерна сильная динамика кредитного портфеля.

Согласно исследованию РИА Рейтинг, крупные банки в миску характеризовался ростом. Таким образом, среди банков из ТОП-200, разделены на группы из 50 банков, доля колебалась от 76% до 56%. Банки 51 до 100 мест была характерна самая высокая доля с ростом кредитного портфеля. В то время как банки из ТОП-50 доля роста была несколько меньше, чем 68 процентов. Два оставшихся банковских групп с 101 до 150 мест 151 и 200 мест, доля банков с роста были те же – 56%. Следует отметить, что за пределами второй сотни (с 201 414 мест), доля банков с ростом кредитного портфеля составил 57%. Таким образом, только крупнейших кредитных учреждений в ТОП-100, доля банков с роста был значительно выше.

Крупные банки не только более вероятно, чтобы показать положительную динамику, но темпы роста кредитного портфеля выше. ТОП-25 банков на 1 июля 2019 года, контролируемых общем кредитном портфеле банка составил почти 55 триллионов рублей, что на 2,1% больше, чем банки из ТОП-25 на 1 января 2019 года. Совокупный кредитный портфель банков из ТОП-50 на 1 июля 2019 года был больше на 2%, чем результат из ТОП-50 в начале года, в то время как остальные банковские группы наблюдалось снижение, что они проводят мониторинг кредитного портфеля. В частности, банки 51 до 100 мест в первой половине 2019 года, суммарный кредитный портфель сократился на 2,4%. В банки из второй сотни (101 до 200 мест) от общего кредитного портфеля в первом полугодии снизилось на 5,2%. Остальные банки за пределами ТОП-200 в общем объеме кредитного портфеля снизилась по сравнению с результатом на начало текущего года на 7,8%.

Разница в динамике кредитных портфелей привело к более высокой концентрации. На долю топ-25 кредитных организаций в первой половине 2019 года, увеличился на 0,4 процентного пункта до 87,5% с 1 июля 2019 года. Доля ТОП-50 увеличились на 0,3 процентных пункта до 93,8%. В то время как топ-100 банков уже контролируют 97,7% от общего кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По мнению экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации будет продолжаться в среднесрочной перспективе.

Иностранные банки увеличили кредитование

Все виды банков по форме собственности был характерен рост кредитного портфеля в первом полугодии 2019 года, но в рейтинге с большим отрывом были иностранные банки. Кредитный портфель зарубежных банков в первом полугодии вырос на 11%, в то время как государственные банки, прирост составил 2,5%, а частные банки – на 0,7%. Значительное увеличение кредитного портфеля иностранных банков связан с ростом кредитования в нескольких крупных банках. В частности, наибольший вклад внесли два банка: Банк и ИНГ Банк, за счет роста розничного кредитования и межбанковского кредитования, первого и второго банка, соответственно.

Таким образом, согласно исследованию, в первую десятку банков России в первом полугодии изменились довольно существенно. В то время как шесть крупнейших банков по объему кредитного портфеля остается на своих позициях. Наибольший прирост кредитного портфеля в ТОП-10 характеризовался Банк “ФК Открытие”, кредитный портфель которого в первом полугодии увеличился на 43%. Следует отметить, что значительная часть прироста произошло в результате присоединения банка в начале года. Как следствие быстрого роста, банк перешел с 9 на места с 1 января до 7-o в текущий рейтинг. Второй Рост банк “Траст”, его кредитный портфель вырос на 35%. Впечатляющая динамика позволила Банку повторно войти в ТОП-10 банков по размеру кредитного портфеля и текущих клиентов банка “Траст” занимает 9-е место.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика кредитного портфеля банка “Траст” может быть связана с Следующая передача непрофильных активов в рамках создания банка/Фонда плохих долгов. С другой стороны, достаточно сильное сокращение кредитного портфеля в первой десятке продемонстрировал кредитный портфель Юникредит банка, который в первой половине 2019 года снизился на 12%. Несмотря на сильно уменьшив Банка опустилась на 10-е место против 7-О место на 1 января. В то время как другой иностранный банк, Райффайзенбанк, и все покинули первую десятку, но это было не следствие снижение объемов кредитного портфеля, а также высокие темпы роста по сравнению с их ближайшими конкурентами.

Среди первой сотни банков наибольший прирост активов в абсолютном выражении был характерен банка “ФК Открытие”, объем кредитного портфеля, который в первом полугодии увеличился на 392 миллиарда. Как упоминалось выше, значительная часть роста обеспечил ассоциации с банком. Второй по величине рост кредитного портфеля стал Банк ВТБ, рост кредитов составил 356 млрд рублей. Рост кредитного портфеля у банка ВТБ было результатом роста розничного и корпоративного кредитования. Третьего и четвертого кредитных организаций по кредитам в первом полугодии стали банк “Траст” и “Росбанк”, кредитный портфель которого увеличился на 283 и 207 млрд рублей, соответственно. Пятерку банков с наибольшим приростом в ИНГ Банк (Евразия), его кредитный портфель вырос на 186 млрд рублей. С другой стороны, наибольшее сокращение кредитов среди крупнейших банков характеризовалась Банка ГПБ (Газпромбанк), объем кредитного портфеля в первом полугодии 2019 года сократилось почти 174 миллиарда. Снижение в решении портфель Газпромбанка является результатом сокращения межбанковского и корпоративного кредитования.

Самые высокие темпы роста кредитного портфеля среди ста крупнейших кредитных организаций продемонстрировали Киви Банк, портфель которого увеличился в 3,7 раза, что позволило банку подняться в рейтинге на позиции 78 до 97-го места к 1 июля 2019 года. Хороший результат банка обусловлено увеличением межбанковских кредитов. Во-вторых, темпы роста кредитного портфеля среди крупнейших зарубежных ИНГ Банк (Евразия), портфель которого за полугодие выросли в 3,3 раза, а банк поднялся на 29 позиций в рейтинге на 26-е место на 1 июля. Третье место по динамике кредитного портфеля зарубежных, Дойче банк, кредитный портфель которого увеличился в 2,3 раза (+42 позиции на 76-е место в текущем рейтинге). Следует отметить, что еще одиннадцать кредитных организаций в ТОП-100 по размеру задолженности по кредиту был характерен рост портфеля более чем на 30% за прошедший год.

Новые стандарты бухгалтерского учета привело к резкому увеличению задержки

Рост просроченной задолженности в первом полугодии 2019 года был очень большим по меркам последних лет. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за полугодие увеличился на 21% или на 644 млрд. рублей. Таким образом, рост в первом полугодии был наибольший рост в абсолютном выражении за этот временной интервал в истории и в относительных с первой половины 2015 года, когда просрочка выросла на 31%. Следует отметить, что основные изменения просроченной задолженности в 2019 году произошел в январе. Задержка роста в течение первого месяца года составил 580 миллиардов рублей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительная задержка роста является результатом перехода на новые стандарты бухгалтерского учета, и в частности, сейчас задержка на приобретенных прав требования также считаются просроченной ссудной задолженности. На фоне роста просроченной задолженности, ее доля в кредитном портфеле выросла до 5,7% с 1 июля 2019 года, по сравнению с 4,7% на 1 января и 5,4% на 1 июля 2017 года. Однако, согласно исследованию, в первой половине 2019 года, просрочка выросла с 234 кредитных организаций или 57% банков, представленных в рейтинге.

Динамика доли просроченной задолженности в различных сферах кредитования отличаются достаточно сильно. Так что доля просроченных кредитов в корпоративном кредитном портфеле в первом полугодии вырос до 7,9% (+1,6 п. п.). Доля просроченной задолженности по межбанковским кредитам за шесть месяцев 2019 увеличилась на 1,5% (+0,2 процентных пункта). В свою очередь, лишь розничное кредитование в первом полугодии характеризуется снижением доли просроченной задолженности до 4,9% на 1 июля 2019 года (-0,2 процентных пункта). Таким образом, рост просроченной задолженности в значительной степени, обеспеченного корпоративным кредитам.

По мнению аналитиков “РИА Рейтинг” в первом полугодии динамика кредитного портфеля в реальном выражении был достаточно хорош, и новости и тенденции последних месяцев настраивают на позитивный настрой по поводу перспектив на вторую половину. Однако, вероятный и пессимистический сценарии, на фоне внешнего негатива. Ожидания роста кредитования в основном связаны со снижением процентной ставки ниже рефинансирования. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост потребительского кредитования в 2019 году будет находиться в диапазоне 18-20%, а корпоративного кредитования-около 7-9%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*