Главная / Финансы / Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 января

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 января

Динамика вкладов физических лиц в 2018 году были неплохие. Существенное влияние на статистику обеспечил, валютная переоценка. По данным Банка России, объем вкладов за год в номинальном выражении увеличился на 9,5%. Для сравнения, в 2017 и 2016 году рост составил +7.4% и +4,2% соответственно. С более чем половиной рост был достигнут в прошлом месяце (+4,8 процента). Таким образом, в декабре рост объема депозитов был самый высокий месячный рост с декабря 2015 года и седьмой лучший месячный результат за последние 10 лет.

Значительное влияние на динамику депозитов в 2018 году, обеспечила валютная переоценка из-за ослабления рубля. Без учета влияния этого фактора является рост средств на счетах физических лиц в 2018 году составил +5,5 процента. Для сравнения, в 2017 и 2016 годах реальный рост был значительно выше – +8.6% +9.2% соответственно. Таким образом, реальная динамика депозитов, в отличие от номинальной, из года в год имеет тенденцию к снижению. Реальное замедление динамики вкладов за счет трех факторов. Во-первых, реальные располагаемые доходы населения в 2018 году снизились, на фоне роста потребительских расходов. Во-вторых, процентные ставки по депозитам в течение большей части года была очень низкой, что привлекает инвесторов. В-третьих, санкции и обсуждения их возможных последствий в течение лета вызвало небольшую панику среди инвесторов (особенно валютных), что негативно повлияло на динамику.

На этом фоне в 2018 году произошло снижение доли вкладов населения в пассивах банковской системы. Соотношение депозитов к обязательствам на 1 января 2019 года снизилась до 30,2% против 30.5% в предыдущем году.

ИНВЕСТОРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ КРУПНЫЕ БАНКИ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентства «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ «ПРАЙМ» провело анализ и подготовило рэнкинг российских банков по объему депозитов физических лиц на 1 января 2019 года. В этот список вошли 390 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), который привлекает средства от населения и которая опубликовала отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

В рейтинге кредитных организаций к концу 2018 года 54,6% банков смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, в 2017 году прирост наблюдался в 52%, а в 2011-2016 годах процент не опускался ниже 60%. Таким образом, доля банков с положительной динамикой в 2018 году был значительно выше минимума в последние годы, однако, до тех пор, пока «жирные годы» результата не достиг.

В то время как большая доля прироста депозитов физических лиц были характерны крупнейших банков. Так, среди ТОП-100 крупнейших банков в динамике были намного лучше, и 74% из них показали положительный рост в 2018 году. Среди банков из ТОП-50 уже 78% банков показали рост объема депозитов и рост ТОП-25 банков наблюдалось в 84% банков. В свою очередь, банки из второй сотни (101 до 200 мест) число банков рост депозитов составил 59%. Остальные банки за пределами ТОП-200 (201 на 390 мест), только 42% банков увеличили объем депозитов. Таким образом, ситуация привлечения депозитов от крупнейших банков был намного лучше.

Крупные банки не только более вероятно, чтобы показать положительную динамику, но в целом прирост вкладов был выше. ТОП-25 банков по состоянию на 1 января 2019 контролируемых им месторождений на 24,6 трлн. рублей, что на 11,6% больше, чем в ТОП-25 на 1 января 2018 года. Общая сумма вкладов населения в ТОП-50 банков по итогам 2018 года составил 13% больше, чем результат в ТОП-50 в предыдущем году. Другие группы размер динамика была отрицательной, в частности, топ 51 до 100 мест в год показали снижение депозитов на 13,6%. Банки из второй сотни (101 до 200 мест) в общем объеме депозитов снизилась на 20%. В то время как остальных банков (за пределами ТОП-200) депозиты снизились еще больше – на 47%.

Таким образом, эта разница в динамике вкладов физических лиц привела к увеличению концентрации населения. Доля ТОП-50 кредитных организаций на депозитном рынке в 2018 году выросла на 2 процентных пункта до 94,3 процента на 1 января 2019 года. Доля первой сотни вырос на 1,1 процентных пункта до 97,7%. Следует отметить, что очень быстрый рост концентрации является следствием слияния ряда крупнейших банков и в результате более быстрого органического роста, многие лидеры российского банковского сектора.

В первую десятку крупнейших по объему депозитов банков в 2018 году, довольно сильно преобразится. Стоит отметить, что среди ТОП-10 по объему депозитов пришли 3 новые банки и только две банки сохранили свои места на результат годом ранее.

Один из пришельцев был почтовый банк, который буквально ворвался в ТОП-10 лидеров по объему средств на счетах. Вклады в банке увеличился за год на 86%. В текущем рейтинге почте банк замыкает десятку крупнейших по объему вкладов населения кредитных организаций, хотя годом ранее он был только 19. Даже двух банков, попавших в ТОП-10 по объему депозитов за прошедший год были: Совкомбанк и Русский Стандарт Банк депозиты, которые увеличились на 36% и 29% соответственно. Каждый из этих двух банков удалось подняться на 3 позиции в рейтинге на 1 января 2019 года, они заняли 8-е и 9-е места соответственно.

Наибольший темп роста депозитов в десятку в 2018 году характеризовалась Банк ВТБ, вкладов, который увеличился более чем в 6 раз. Этот феноменальный «Бухгалтерский учет» рост позволил банку подняться на 2-е место, тогда как годом ранее он располагался на 6-м месте. Следует отметить, что существенные выгоды, связанные со слиянием двух банков в рамках банковской группы ВТБ. Таким образом, кроме предприятий, темпы роста депозитов банком ВТБ было гораздо меньше.

Высокие (двузначные) темпы роста к 2018 году в ТОП-10 характеризуется: Альфа-Банк (+32%), Россельхозбанк (+21%) и Райффайзенбанк (+19%). Таким образом, Альфа-банк смог обыграть Россельхозбанк, и в нынешнем рейтинге они заняли 3-е и 4-е место, в то время как Райффайзенбанк поднялся на три позиции и теперь занимает 6-е место. В свою очередь, Банк «ФК Открытие», продемонстрировали более низкие темпы роста +8.5% и сумел подняться на одну позицию и теперь занимает 7-е место.

Следует отметить, что самые низкие темпы роста депозитов в десятку характеризуется Сбербанк, объем вкладов, который вырос только на 7,2% за год. Тем не менее, даже относительно слабая динамика депозитов не повлияло на лидирующие позиции в рейтинге.

ЧАСТНЫЕ БАНКИ ПОКАЗАЛИ ЛУЧШИЙ ПРИРОСТ ДЕПОЗИТОВ

Все виды банков по форме собственности характеризовалось ростом вкладов физических лиц в 2018 году. Формально, динамики стали лидерами в государственных банках, которые в среднем показали рост на +28%, однако большая часть прироста приходится на ВТБ, и, как упоминалось выше, это связано с объединением в рамках Группы ВТБ. Таким образом, за исключением предприятий, по оценкам РИА Рейтинг, рост будет значительно меньше, чем +10,5 процента. Таким образом, настоящие лидеры по динамике депозитов частных банков, средние темпы роста депозитов, который в 2018 году было примерно +15%. Прирост депозитов от иностранных банков в 2018 году, когда это было на +14%. Слабые темпы роста вкладов из государственных банков объясняется низкая доля депозитов в иностранной валюте, вследствие ослабления курса рубля в 2018 году, в меньшей степени повлияла на переоценку своих портфелей депозитов.

Среди банков из топ-100 по объему депозитов относительная динамика лидер в 2018 году стал частным КИВИ Банка, объем депозитов которых увеличился в 110 раз, или 12 млрд рублей. Ранее банк привлекал депозиты, и на 1 января 2018 года депозитный портфель составил всего 0,1 млрд. долларов. Значительное увеличение вкладов от КИВИ Банка положительно отразилось на ее позициях в рейтинге, а в рейтинге он занимает 95-е место (323 позиции).

Второй роста стал Банк ВТБ, на динамику которых уже были на. Третьего и четвертого кредитных организаций, темпы роста вкладов: Почта, Банк, Банк Национальный стандарт, который увеличил портфель депозитов на 86% и 82%, соответственно. Банк «Национальный стандарт» находится в текущем рейтинге на 93-е место (+49 позиции). ТОП-100 банков по объему депозитов в пятерку быстрейших депозитам Рост банка, который в 2018 году характеризовалось ростом депозитов на 78% (+15, 26-е место).

Лидером по относительным сокращением объемов депозитов в 2018 году среди ста крупнейших банков был банк «Траст». В 2018 году, снижение доли депозитов в этом банке ускорился (-88%, против снижения на 17% в 2017 году). Стоит отметить, что значительное сокращение-это сознательная политика Банка. В настоящее время банк сократил спектр взносов, и уплачиваются проценты в размере спроса (на 0,1%), таким образом, погашение старых месторождений для их завершения.

Также в 2018 году, значительное снижение объема вкладов наблюдался в здание Государственного Банка.Российской Федерации (бывший «российский капитал»). В течение года объем портфеля депозитов физических лиц в банке сократился на 37%. Третье место сокращение вкладов среди крупных банков приняли РГС Банк, который в 2018 году населения было принято на 32% от общего объема депозитов.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2019 для российских банков с точки зрения привлечения депозитов населения, однако, будет более успешным, значительный прогресс в 2018 ждать не стоит. Основной причиной станет рост ставок на депозиты и, как следствие, тенденция роста населения к сбережениям. Вклады населения в будущем году может вырасти в номинальном выражении на 8-12%.