Главная / Финансы / Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля

Второй квартал для российского банковского сектора был более успешным в привлечении вкладов населения, чем в первом квартале.

Объем депозитов физических лиц в апреле-июне в номинальном выражении увеличился на 2,7%, против снижения на 0,9% в первом квартале. Однако, если мы сравним вторым кварталами двух предыдущих лет, в итоге 2019 года был не таким сильным. В частности, за тот же период в 2018 году объем депозитов вырос на 3,6% и в 2017 году – на 3,9%. Таким образом, номинальная динамика депозитов в 2019 году в целом была хорошей, но далеко не рекордной. В абсолютном выражении объем вкладов физических лиц во втором квартале увеличился на 0,5 трлн рублей, и на 1 июля, банков составила 29 трлн. рублей депозитов. Темп прироста вкладов был выше, чем общая динамика обязательства. На этом фоне доля депозитов в пассивах выросла до 31,3%, что является новым историческим рекордом.

Депозиты от переоценки государственных исключая вырос в апреле-июне до 3,3% по сравнению с ростом на 0.7% в первом квартале. Во втором квартале 2017 и 2018 годов, реальный рост составил лишь 1,7% и 2,8% соответственно. Таким образом, реальная динамика депозитов во втором квартале был лучшим в 2019 году, и за те же периоды в предыдущие два года. Реальное ускорение динамики вкладов населения происходил за счет трех факторов. Во-первых, из-за календарного фактора в марте зарплаты были выплачены в начале апреля, а во-вторых, в 2019 году, компании платят более щедрые дивиденды, которые повлияли на доходы по счетам инвесторов. Кроме того, уровень процентных ставок в экономике по-прежнему остаются значительно выше инфляции, которая приводит к увеличению сбережений.

Рост депозитов с начала года (январь-июнь) в реальном выражении составил 4%. Для сравнения, за первые шесть месяцев 2018 депозиты физических лиц выросли в реальном выражении на 2,1%, а за первые два квартала 2017 года 3.5% (2,8% в январе-июне 2016 года). Таким образом, не только во втором квартале, но в целом первый тайм был довольно высокий реальный темп роста депозитов.

В целом, за последние 12 месяцев (с 1 июля 2018 1 июля 2019 года) объем депозитов в банках вырос в реальном выражении на 7,5% (номинальный рост на 7,4%). Для сравнения, на 1 июля 2018 года, реальный рост за 12 месяцев составил 7,1 процента. По мнению экспертов РИА Рейтинг, фактическая динамика депозитов в ближайшие месяцы, однако, будет неустойчивой, с высокой вероятностью будет лучше, чем за аналогичный период 2018 года. На этом фоне реальные темпы роста вкладов будут продолжать расти и по итогам года может превысить 9%.

Инвесторы выбирают крупные банки

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентства “РИА Рейтинг” по заказу АЭИ “ПРАЙМ” провело анализ и подготовило рэнкинг российских банков по объему депозитов физических лиц на 1 июля 2019 года. Она включает в себя 369 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), который привлекает средства от населения и которая опубликовала отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Согласно исследованию, в апреле-июне 2019 года вклады населения увеличились в номинальном выражении на 208 кредитных организаций, или 56,4% банков, представленных в рейтинге. Для сравнения, за тот же период прошлого года эти банки имели 60%, а в апреле-июне 2017 года – 66%. Таким образом, результат второго квартала 2019 года не был очень сильным по меркам аналогичных периодов за последние годы. В то же время следует отметить, что результат второго квартала пропорционально росту был лучшим за последние три квартала.

Среди разных размерных групп из топ-300 банков, ранжированных по размеру депозитов и разделить на сто банков, наибольшая доля прироста вкладов в крупных банках. Так, банки из топ-100 прирост депозитов наблюдался в 73% банков. В то время как банки из второй сотни (101 до 200 мест), доля банков, рост депозитов населения был значительно ниже – 56%. Банковская группа 201 300 мест, рост депозитов населения был характерен 52% банков. Остальные банки 301 на 369 мест, рост доли был минимальный – 39%. Стоит отметить, что крупнейшие кредитные организации рейтинг рост доля была еще выше, поэтому банки топ-50 рост наблюдался в 78%, и топ-25 – 88%.

Среди различных размерных групп, с точки зрения роста объема депозитов в наиболее выгодном положении оказались и крупные банки. Объем депозитов, который следит за топ-100 банков во втором квартале текущего года увеличился на 2,8%. В то время как остальная часть банковской группы характеризовалось снижением общего объема депозитов. В частности, в двух других группах: от 101 до 200 мест 201 и 300 мест, снижение на 3,5% и 10% соответственно.

Разница в динамике вкладов физических лиц в разных размерных групп привело к дальнейшему увеличению концентрации населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на рынке депозитов во втором квартале 2019 года увеличилась на 0,3 процентного пункта, до 78,5 процента к 1 июля 2019 года. На топ-25 банков в текущем рейтинге приходится 88,8% вкладов (+0,4 процентных пункта за квартал). Доля ТОП-100 вырос на 0,2 процентных пункта до 98,1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором полугодии ситуация вряд ли изменится, таким образом, крупные банки по-прежнему будут расти быстрее, что в свою очередь приведет к повышению концентрации депозитов.

Рост депозитов в государственных банках несколько выше, чем в других банках

По данным исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, во втором квартале стал самым успешным в привлечении розничных депозитов в государственных банках, однако разница в прибыли во всех видах банков были минимальны. По мнению экспертов РИА Рейтинг, суммарный объем вкладов в государственных банках в апреле-июне выросла на 2,8%. В то время как депозиты в иностранных банках увеличился на 2,7%, а частных банков рост составил 2,6%. Таким образом, в результате различных типов банков во втором квартале был примерно такой же.

Среди банков из первой сотни крупнейших прирост вкладов в абсолютном выражении был характерен Сберегательного банка, вклады которого во втором квартале вырос на 298 миллиардов рублей. Вторая величина увеличения банка ВТБ, рост средств на счетах физических лиц составил 141 млрд рублей. Третьего и четвертого кредитных организаций по росту вкладов во втором квартале Банк ГПБ (Газпромбанк) и “Альфа-Банк”, а сумма вкладов они выросли на 71 и 53 миллиарда долларов соответственно. Пять крупнейших банков рост объема вкладов в абсолютном выражении, Сельскохозяйственный банк, который депозиты в апреле-июне выросла на 34 млрд рублей.

Наибольшее сокращение депозитов среди крупнейших банков был характерен РГС банка, вклады которых во втором квартале 2019 года уменьшился на 10 миллиардов рублей. Стоит отметить, что снижение объема депозитов этого банка негативно отразилось на позициях в рейтинге, и банка упала на 9 пунктов до 56 места. Кроме того, достаточно большое сокращение депозитов во втором квартале 2019 года наблюдались в банке ОАО КБ “Восточный” и Связь-Банк – 8 и 6 млрд рублей соответственно. КБ “Восточный” на 1 позицию до 22 мест, и банк потерял три позиции и теперь занимает 29-е место.

Лидером по относительным показателям роста среди ТОП-100 банков по объему депозитов банка “Объединенный капитал”. Во втором квартале 2019 вкладов в банке увеличился на 14%. Во-вторых, темпы роста депозитов среди крупнейших был в банке, депозитов, которые выросли на 13,9%, в результате банк смог занять 41-е место в рейтинге (+4 позиции). Третье и четвертое место на относительную динамику среди крупнейших кредитных организаций Дальневосточный банк и Тинькофф Банк, рост которых составил +13,2% и +12,7% соответственно. Таким образом, Дальневосточный банк может подняться на десять пунктов-до 83-О места в текущем рейтинге, и увеличением Тинькофф банка не повлияет на его позицию в рейтинге, и он остался на 13-м месте.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором полугодии 2019 года, темпы роста вкладов на ежемесячной основе, не имеют стабильной динамики, но динамика будет лучше, чем за аналогичный период 2018 года. Напомним, что в третьем квартале 2018 года, рынок находился под влиянием сильного один фактор. В связи с объявлением санкций и обсуждение ужесточения банковского сектора характеризовался снижением депозитов. Скорее всего, в 2019 году ситуация будет спокойно сообщил, и динамика будет в начале года. В целом, в 2019 году реальный ежегодный темп роста будет составлять около 9-10%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*