Главная / Финансы / Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 апреля

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 апреля

Динамика вкладов в первом квартале 2019 года был умеренно негативным. Сумма средств в банках, хотя и уменьшилась в номинальном выражении, но темп снижения был небольшим – -0,9%. Стоит отметить, что слабая динамика депозитов в начале года тенденция последних лет. Для сравнения, в 2018 году (январь-март) объем вкладов физических лиц в банках вырос всего на 0,3%, а за те же периоды в 2017 и 2016 депозитов снизилась на 1% и 3% соответственно. В абсолютном выражении объема средств населения в банках в январе-марте 2019 был меньше чем на 247 млрд рублей, а общий объем депозитов на 1 апреля составили 28,2 трлн рублей.

В результате по динамике, хотя депозиты 2019 году, а был отрицательный, но наблюдалась после значительного роста в предыдущем квартале. Объем депозитов в сентябре-декабре 2018 года вырос на 5,7%, самый высокий квартальный прирост вкладов с 2016 года. Существенное влияние на динамику депозитов по состоянию на конец 2018 года и начале 2019 года была переоценка иностранной валюты. В частности, влияние этого фактора, рост в четвертом квартале составил 4,5%, а в январе-марте текущего года +0,7%. Для сравнения, три месяца-2018 и 2017 депозитов в реальном выражении выросли на 0,4% и 0,7% соответственно. Таким образом, реальный прирост средств вкладчиков в первом квартале 2019 года был на уровне последних лет.

В целом, за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2018 года до 1 апреля 2019 года), объем депозитов в банках вырос в номинальном выражении на 8,3% (реальный рост составил 5,8%). Темпы роста вкладов был ниже, чем динамика пассивов в целом. На этом фоне доля депозитов в пассивах снизилась до 30,6% с 1 апреля 2019 года по сравнению с 31.2% за аналогичный период прошлого года. Одна из главных причин такой ситуации является сравнительно низких процентных ставок, что существенно снизило интерес населения к депозитам. Кроме того, снижение реальных располагаемых доходов населения также выступает сдерживающим рост фактором вкладов. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в среднесрочной перспективе ожидать бурного роста вкладов доля депозитов в пассивах может продолжать снижаться.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ ХАРАКТЕРИЗОВАЛСЯ СНИЖЕНИЕМ ДЕПОЗИТОВ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентства “РИА Рейтинг” по заказу АЭИ “ПРАЙМ” провело анализ и подготовило рэнкинг российских банков по объему депозитов физических лиц на 1 апреля 2019 года. В список вошли 379 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), который привлекает средства от населения и которая опубликовала отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

В рейтинге кредитных организаций в первом квартале, были только 30,9% банков смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, в первом квартале 2018 года, увеличение наблюдалось в 43%, а в первом квартале 2017 года – 50%, соответственно. Таким образом, нынешний квартальный результат был одним из худших в современной истории российского банковского сектора.

Среди различных размерных групп банков, ранжированных по размеру депозитов и делятся на 100 банков, доля с темпами роста депозитов достаточно сильно колебались (от 26% до 39%). Самый высокий процент роста объема депозитов был характерен банках, расположенных от 201 до 300 мест. В то время как группа банков с 101 по 200 места по размеру депозитов, доля прироста был наименьшим. В свою очередь, топ-100 банков составил 33%. Стоит отметить, что крупнейшие банки часто показывают рост депозитов. Так, из ТОП-25 банков по темпам роста вкладов наблюдались в 40% и в ТОП-10 в 60%. Таким образом, крупнейшие банки результат был намного лучше.

Крупные банки часто не только характеризуется положительной динамикой, но в целом динамика взносов были лучше. Объем депозитов, который контролирует ТОП-10 банков за квартал вырос на 1,5 процента до 22 триллионов рублей. Следует отметить, что весь прирост был предоставлен банку “ФК Открытие” в результате слияния с банком, при этом без учета предприятий объем вкладов топ-10 банков в январе-марте снизились на 0,2%. Общая сумма депозитов из банков ТОП-25 вырос на 1,1% (-0,5% за исключением предприятия). Другие группы размер динамика была отрицательной, в частности, банков с 101 до 200 мест, сокращение депозитов составил 9,3%. В то время как у остальных банков (за пределами ТОП-200) количество населения сократилось еще больше – на 13,6%.

Разница в динамике вкладов физических лиц в разных размерных групп привело к увеличению концентрации населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на депозитном рынке в первом квартале 2019 года вырос на 0,8 процентных пункта до 78,2% с 1 апреля 2019 года. На топ-25 банков в текущем рейтинге приходится на 88.4% депозитов (+0,5% за квартал). Доля первой сотни выросла на 0,2 процентных пункта-до 98%. Следует отметить, что очень быстрый рост концентрации является следствием слияния банков и привести к более быстрому органическому росту, многие лидеры российского банковского сектора.

В десятку крупнейших по объему депозитов банков в первом квартале 2019 года, значительно трансформировалась, но в целом состав участников был изменен. Поэтому, чтобы укрепить свои позиции среди крупнейших Россельхозбанк, Банк “ФК Открытие” и Московский Кредитный Банк, которые поднялись на одну позицию каждый, и в нынешнем рейтинге находится на 3-м, 6-м и 8-м местах соответственно. В свою очередь, останутся на своих местах в первой десятке два лидера банковского рынка, Сбербанк и ВТБ, и Газпромбанк (ГПБ) и Почтового банка, которые занимают 5-е и 10-е места соответственно. С другой стороны, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк и за каждой одной позиции на 4-ой, 7-ой и 9-ой строчки в рейтингах 1 апреля.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В ДИНАМИКЕ ДЕПОЗИТОВ

По данным исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, в первом квартале был самым успешным с точки зрения привлечения средств клиентов в государственные банки, которые могли бы укрепить свои позиции по отношению к частным и иностранным банкам. По мнению экспертов РИА Рейтинг, возглавляемый государственным банкам, объем вкладов в течение трех месяцев 2019 выросли на 1,2%. Однако, как упоминалось выше, это стало следствием слияния банка “ФК Открытие” и Банка. А без этого объединения государственных банков показал снижение на 0.66%. В свою очередь, частные банки объем депозитов снизился на 0,73%. Иностранные банки характеризуются слабым результатом, а объем депозитов в банках снизился на 2% в первые три месяца 2019 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, снижение депозитов от иностранных банков из-за значительной доли валютных вкладов из них и, соответственно, усиление влияния валютной переоценки.

Среди банков из первой сотни крупнейших прирост вкладов в абсолютном выражении был характерен банка “ФК Открытие”, залежи которого в первом квартале увеличились на 380 млрд рублей. Таким образом, союз двух достаточно крупных банков банка “ФК Открытие” лидирует по нескольким показателям. Второй по величине прирост был ВТБ, рост средств на счетах физических лиц составил 90 млрд рублей. Третьего и четвертого кредитных организаций по росту вкладов в первом квартале были Московский Кредитный Банк и Россельхозбанк, а объем вкладов в них вырос на 37 и 31 млрд рублей соответственно. Пять крупнейших банков рост объема вкладов в абсолютном выражении, ГПБ (Газпромбанк), что депозитов с начала года увеличился на 29 млрд рублей.

С другой стороны, наибольшее сокращение депозитов среди крупнейших банков характеризовалась Сберегательный Банк, вклады в этом банке в течение января-марта 2019 года снизилась 209 миллиардов. Стоит отметить, что даже такое сокращение депозитов Сбербанка не повлияет на лидирующие позиции в рейтинге, это еще в 3 раза опередив своих главных соперников. Сокращение депозитов в начале 2019 года наблюдался в Альфа-Банк и Промсвязьбанк – 38 и 18 млрд рублей соответственно.

Лидером по относительным показателям роста среди ТОП-100 банков по объему депозитов стал Банк “ФК Открытие”. В первом квартале 2019 депозиты этого банка выросли почти в 2 раза. Во-вторых, темпы роста таких вкладов среди крупнейших Банк вклада организации капитал, который увеличился на 18,2%, в результате чего банк получил возможность взять 85-е место в рейтинге (+14 позиций). Третье и четвертое место на относительную динамику среди крупнейших кредитных организаций-банка “Солидарность” и Московского Кредитного Банка, рост которых составил +11% и +10% соответственно. Банк “Солидарность” удалось подняться на шесть позиций до 71-О места в текущем рейтинге, и Московский Кредитный Банк находится на 8-м месте (+1 позиция).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2019 для российских банков с точки зрения привлечения вкладов населения будет примерно на уровне 2018 года. Чтобы сдерживать рост депозитов будет снижать процентные ставки в экономике и слабой динамики реальных располагаемых доходов. Депозиты населения к концу 2019 года может возрасти в номинальном выражении на 8-12%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*