Главная / Промышленность / Большую часть евробондов “Северстали” выкупили инвесторы из Британии и РФ – организатор

Большую часть евробондов “Северстали” выкупили инвесторы из Британии и РФ – организатор

Большая часть еврооблигаций Северстали объемом $ 800 млн. были приобретены инвесторами из Великобритании и России, сообщает РИА “Новости”, Андрей Соловьев, руководитель отдела рынков долгового капитала “ВТБ Капитала”, который выступил одним из организаторов размещения.

“Северсталь” в понедельник собрал книгу заявок для инвесторов пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью на сумму 3,15% годовых. Первоначально Эмитент ориентируется на доходность около 3,5% годовых, однако, в ходе сбора заявок уменьшили его до окончательной спектр 3.15-3.25% годовых.

“Окончательный выход продукции составила 3,15%. Это самая низкая ставка по купону в рамках размещения долларовых евробондов российских эмитентов не только в металлургическом секторе, но и среди российских корпоративных заемщиков в целом”, — сказал Соловьев.

По его словам, объем портфеля заказов на своем пике достиг почти 2,5 млрд долларов, и только в рамках сделки получили более 175 заявок от инвесторов.

Инвесторы из Великобритании выкупили 30% продукции, из России – 30%, инвесторы из континентальной Европы занял 26% ценных бумаг, 8% купили инвесторы из Азии, 5% стали инвесторы из США, 1% — инвесторов из региона Ближнего Востока, и 1% ценных бумаг пошли к инвесторам из других регионов.

“Северсталь” на 5-6 сентября провел роуд-шоу еврооблигаций в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. После встречи с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания планирует разместить еврооблигации со сроком погашения от пяти до семи лет.

Организаторами размещения выступили Citi и J. P. Морган, Росбанк, ИНГ, Сбербанк CIB и “ВТБ Капитал”.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*