Главная / Промышленность / Большую часть дебютных евробондов ЧТПЗ выкупили инвесторы из Великобритании и РФ

Большую часть дебютных евробондов ЧТПЗ выкупили инвесторы из Великобритании и РФ

Большая часть дебютного Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) выкупил инвесторов из Великобритании и России, сообщает РИА Новости, Денис Шулаков, первый вице-президент, руководитель блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

ЧТПЗ в четверг разместило еврооблигации на $ 300 млн с доходностью 4,5% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 4,75-5% годовых, затем был пересмотрен до 4.625-4.75% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, банк Citi, J. P. Морган, “Сосьете Женераль” и “Ренессанс Капитал”.

По словам Шулакова, инвесторы из Великобритании приобрели 30% продукции, из континентальной Европы — 23%, Азия — 14%, инвесторы из США — 5%. Российские инвесторы составляют 28% от общего объема размещения. Управляющие компании и фонды приобрели 52%, банки — 48%.

Спрос на пике составлял 1 миллиард долларов, и в последней книге 825 миллионов долларов от 95 инвесторов, что означает, что почти в три раза превысил предложение, – сказал он.

Компании на 5-12 сентября, проходившем в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций.

ЧТПЗ является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции, объединяющей Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод, склад, компания по закупке и переработке металлолома предприятие по выпуску основного оборудования.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*