РЖД размещает облигации на 20 млрд р с финальным купоном 7,30%


(Рейтер) Российская железнодорожная
монополия РЖД завершила сбор заявок инвесторов на участие в
размещении облигаций нового выпуска биржевых облигаций серии
001P-05R, объемом 20 миллиардов рублей и сроком обращения 15
лет.

Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир
ставки купона на период до оферты через 8 лет составляет 7,30
процента годовых и соответствует доходности 7,43 процента
годовых.

Начальный индикативный диапазон ставки был 7,50-7,60
процента годовых, объем предложения — не менее 15 миллиардов
рублей.

Сбор заявок проводился с 11.00 до 15.00 по московскому
времени, расчеты запланированы на 20 февраля.

Организаторы — Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк,
Sberbank CIB.

Рейтинги компании — «ААА» (АКРА), «ruААА» (Эксперт РА),
«Baa3» (Moody’s), «ВВВ-» (S&P), «ВВВ-» (Fitch).

Вторичное обращение планируется во втором уровне листинга
Московской биржи.
(Елена Орехова)