Газпром предложит 20 фев облигации на 30 млрд р, оферта 7 лет, купон 7,3-7,4%


(Рейтер) Российский газовый концерн Газпром
планирует на 20 февраля сбор заявок инвесторов на
четыре выпуска облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей,
офертой через 4 года и сроком обращения каждого выпуска 10 лет.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка
первого купона составляет 7,30-7,40 процента годовых и
соответствует доходности к семилетней оферте 7,43-7,54 процента
годовых.

Эмитент выпуска — ООО Газпром капитал (ВВ+/Ваa3/-),
поручитель — ПАО Газпром (ВВ+/Ваa3/ВВВ-/AAA(RU)).

Компания размещает выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02, по
5 миллиардов рублей, и облигации серий БО-03 и БО-04, по 10
миллиардов рублей.

Организаторы — ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.

Дата расчетов — 27 февраля.

Вторичное обращение — второй уровень листинга Московской
биржи.
(Елена Орехова)