Альфа-банк предложит 16 фев облигации на 10 млрд р, купон 7,5-7,65% на 3г


(Рейтер) Российский Альфа-банк
планирует на 16 февраля сбор заявок на покупку биржевых
облигаций серии БО-04 объемом 10 миллиардов рублей и сроком
обращения 15 лет.

Согласно материалам для инвесторов, индикативный ориентир
ставки купона на период до оферты через 3 года составляет
7,50-7,65 процента годовых и соответствует доходности 7,64-7,80
процента годовых.

Сбор заявок будет проводиться с 11.00 МСК до 16.00 МСК.

Рейтинги банка — «BB+» (Fitch), «Ba1» (Moody’s), «ВB» (S&P),
«AA (RU)» (АКРА), «ruАА» (Эксперт РА).

Вторичное обращение — третий уровень листинга Московской
биржи.

Размещение запланировано на 21 февраля.

Организаторы — Альфа-банк, БК Регион.
(Елена Орехова)